Par
Guillaume Aymard
, le
6/6/2025
Les équipes financières des scale-ups SaaS jonglent aujourd'hui avec une moyenne de 8 à 12 outils différents : ERP pour la comptabilité, HRIS pour les données RH, CRM pour le pipeline commercial, data warehouse pour l'analytique... Cette prolifération technologique, conséquence naturelle de la croissance, crée un nouveau défi majeur : la fragmentation des données financières.
Pour les CFO et directeurs FP&A, cette dispersion se traduit concrètement par des heures passées à extraire, consolider et réconcilier manuellement des données issues de sources multiples. Le résultat ? Un planning financier ralenti, un manque de visibilité temps réel sur la performance, et une capacité de décision entravée par l'obsolescence des informations.
ClickUp, plateforme de productivité en forte croissance, a fait face à exactement ce scénario. Confrontée à une tech stack de plus en plus complexe, l'équipe financière avait besoin d'une solution capable d'unifier l'ensemble de ces sources de données pour accélérer son planning financier et obtenir des insights en temps réel. Découvrez comment Pigment a permis à ClickUp de créer une véritable source unique de données et de transformer son processus FP&A.
L'évolution est presque toujours la même : au démarrage, une startup SaaS opère avec 3 ou 4 outils essentiels. Mais à mesure que l'entreprise grandit, que les équipes se structurent et que les besoins se spécialisent, la tech stack s'étoffe rapidement.
L'équipe finance se retrouve alors à devoir collecter des données depuis :
Cette multiplication des sources de données, si elle répond à des besoins métiers légitimes, transforme le processus de planification financière en véritable parcours du combattant.
Concrètement, la fragmentation des données financières engendre plusieurs problèmes opérationnels critiques pour les équipes FP&A :
Des processus manuels chronophages : Chaque cycle de planning ou de clôture nécessite d'extraire les données de chaque outil, de les formater, de les consolider dans Excel, puis de vérifier la cohérence entre les sources. Ces tâches à faible valeur ajoutée peuvent mobiliser plusieurs jours par mois.
Un manque de visibilité temps réel : Lorsque les données sont dispersées et que leur consolidation est manuelle, il devient impossible d'avoir une vision actualisée de la performance. Les décisions stratégiques se prennent sur la base de données déjà obsolètes au moment où l'analyse est terminée.
Des risques d'erreurs et de désynchronisation : Plus il y a d'étapes manuelles et de fichiers intermédiaires, plus le risque d'erreur augmente. Pire encore, différentes versions des mêmes données peuvent circuler dans l'organisation, créant confusion et perte de confiance.
Pour une scale-up en hypercroissance comme ClickUp, ces limitations n'étaient tout simplement plus acceptables.
ClickUp, plateforme de productivité utilisée par des millions d'utilisateurs dans le monde, avait construit au fil de sa croissance un écosystème technologique robuste et spécialisé. Chaque département disposait des meilleurs outils pour ses besoins spécifiques : systèmes ERP pour la finance, solutions HRIS pour les ressources humaines, CRM pour les équipes commerciales.
Cette richesse technologique était un atout pour l'efficacité opérationnelle de chaque fonction. Mais elle créait un défi majeur pour l'équipe financière : comment consolider efficacement toutes ces sources de données pour produire un planning financier fiable et agile ?
Les processus FP&A traditionnels, reposant sur des exports manuels et des consolidations dans des feuilles de calcul, montraient leurs limites face à la vélocité de croissance de l'entreprise. L'équipe avait besoin d'une solution capable de s'intégrer de manière fluide avec l'ensemble de leur tech stack, sans créer de friction ni de charge de maintenance importante.
Comme l'explique l'équipe de ClickUp : "Pigment s'intègre de manière transparente avec notre stack technologique pour créer une source unique de données". Cette capacité d'intégration native était précisément ce que recherchait l'entreprise pour franchir un nouveau palier dans sa maturité FP&A.
Contrairement aux solutions EPM traditionnelles qui nécessitent souvent des développements d'intégration complexes et coûteux, Pigment a été conçu dès l'origine comme une plateforme d'intégration native.
L'approche repose sur trois piliers :
Des connecteurs natifs pré-construits : Pigment propose des intégrations directes avec les principaux outils de la tech stack moderne (Salesforce, NetSuite, Workday, BambooHR, Snowflake, etc.). Ces connecteurs sont maintenus et mis à jour par Pigment, éliminant la charge de maintenance pour les équipes IT.
Une synchronisation automatique et paramétrable : Une fois configurées, les intégrations se synchronisent automatiquement selon la fréquence définie (temps réel, horaire, quotidienne). Les données affluent vers Pigment sans intervention manuelle, garantissant leur actualité permanente.
Une gouvernance centralisée des données : Toutes les données intégrées sont gouvernées de manière centralisée dans Pigment : traçabilité de l'origine, règles de transformation documentées, historisation des modifications. Cette transparence garantit la confiance dans les données consolidées.
Cette architecture fait de Pigment bien plus qu'un simple outil de planning : c'est un véritable hub d'intégration de la tech stack financière.
Pour ClickUp, le déploiement s'est articulé en trois phases :
Phase 1 - Connexion des sources de données critiques : L'équipe a commencé par connecter les trois sources de données essentielles à leur planning financier : l'ERP pour les données comptables et de facturation, le HRIS pour les effectifs et la masse salariale, le CRM pour le pipeline commercial.
Phase 2 - Modélisation financière unifiée : Une fois les données intégrées, l'équipe a construit dans Pigment un modèle financier consolidé, capable d'agréger et de croiser ces différentes sources. Les hypothèses de planning (taux de croissance, hypothèses de recrutement, taux de conversion) ont été intégrées directement dans la plateforme.
Phase 3 - Automatisation des workflows : Les processus récurrents (actualisation des prévisions, production des reportings, analyses de variance) ont été automatisés, libérant du temps pour l'analyse à valeur ajoutée.
L'un des avantages majeurs de cette approche : l'équipe finance de ClickUp a conservé la maîtrise totale de son modèle. Contrairement à certaines solutions qui imposent des structures rigides, Pigment offre la flexibilité nécessaire pour adapter le modèle à l'évolution des besoins métiers.
Avec cette infrastructure d'intégration en place, ClickUp a pu déployer des capacités de planning financier de nouvelle génération :
Un FP&A consolidé sur une plateforme unique : Fini les fichiers Excel dispersés et les versions multiples. L'ensemble du processus de planification financière (budget annuel, forecasts trimestriels, projections glissantes) s'effectue désormais dans Pigment, alimenté en continu par les données actualisées de la tech stack.
Des scénarios et simulations alimentés par des données live : La capacité à modéliser différents scénarios (best case, worst case, scenarios de croissance) prend une toute autre dimension quand les hypothèses peuvent être testées sur des données réelles et actualisées. ClickUp peut désormais simuler l'impact de décisions stratégiques (nouveau recrutement, investissement produit, expansion géographique) avec une précision inédite.
Une collaboration cross-fonctionnelle facilitée : Lorsque toutes les équipes travaillent sur la même plateforme avec les mêmes données, la collaboration devient naturelle. Les équipes commerciales peuvent contribuer directement aux prévisions de revenus, les RH aux plans de recrutement, tout en maintenant la gouvernance et la cohérence du modèle global.
Le premier impact tangible de l'unification des données chez ClickUp s'est manifesté dans la vitesse d'exécution des processus FP&A.
Les tâches qui nécessitaient auparavant plusieurs jours de collecte, consolidation et réconciliation manuelle se sont trouvées drastiquement réduites. L'actualisation des prévisions, qui mobilisait l'équipe finance pendant des périodes entières, peut désormais être effectuée en quelques heures.
Cette accélération ne concerne pas seulement le temps de production des chiffres. Elle touche également le cycle complet de décision : de l'identification d'un écart à la décision stratégique, en passant par l'analyse et la simulation de solutions.
L'élimination des tâches manuelles à faible valeur ajoutée a également permis à l'équipe finance de réallouer son temps vers ce qui compte vraiment : l'analyse approfondie, l'identification d'opportunités, le conseil stratégique aux business leaders.
Au-delà de la vitesse, c'est la qualité et l'actualité de l'information qui ont été transformées.
Avec Pigment connecté en continu à l'ensemble de la tech stack, ClickUp dispose désormais d'une visibilité temps réel sur ses KPIs financiers et opérationnels critiques. L'équipe finance n'attend plus la fin du mois pour savoir où en est la performance : elle peut suivre l'évolution quotidienne du burn rate, du pipeline commercial, des recrutements effectifs versus planifiés.
Cette capacité d'analyse en temps réel change fondamentalement le rôle de la fonction finance. D'une posture réactive (analyser ce qui s'est passé), elle passe à une posture proactive (anticiper ce qui va se passer et ajuster en conséquence).
Les business reviews deviennent plus riches et plus stratégiques : plutôt que de passer du temps à expliquer et réconcilier les chiffres, les discussions se concentrent sur les insights, les tendances, et les décisions à prendre.
Mais l'impact le plus profond de cette transformation dépasse peut-être le cadre strict de la fonction finance.
En créant une véritable "single source of truth", ClickUp a résolu un problème organisationnel majeur : l'alignement sur les données. Comme le souligne l'équipe : "Pigment s'intègre de manière transparente avec notre stack technologique pour créer une source unique de données".
Fini les débats stériles sur "quelle est la bonne version des chiffres". Fini les désalignements entre départements qui travaillent sur des données différentes. Toute l'organisation s'appuie désormais sur les mêmes données, actualisées en continu, gouvernées de manière centralisée.
Cette confiance renforcée dans les données se traduit par une efficacité décisionnelle accrue. Les décisions stratégiques se prennent plus rapidement, avec plus de confiance, sur la base d'informations fiables et partagées.
L'expérience de ClickUp offre des enseignements précieux pour les CFO de scale-ups confrontés à des défis similaires. Voici trois signaux qui indiquent qu'il est temps d'envisager une solution d'intégration :
✅ Votre équipe passe plus de 30% de son temps à collecter et consolider des données plutôt qu'à les analyser. Si les tâches manuelles d'extraction et de mise en forme dominent le calendrier de votre équipe FP&A, c'est un signal clair que l'infrastructure actuelle ne scale pas.
✅ Vous ne pouvez pas produire une vue actualisée de votre performance en moins de 48 heures. Dans un environnement de scale-up où la vélocité est critique, l'incapacité à obtenir rapidement une vision fiable de la situation est un handicap stratégique majeur.
✅ Différentes versions des "mêmes" chiffres circulent dans l'organisation, créant confusion et perte de temps dans les réunions. Quand il faut systématiquement commencer les business reviews par une réconciliation des données, c'est que la source unique de vérité fait défaut.
Si vous identifiez ces signaux dans votre organisation, voici les critères essentiels à évaluer lors du choix d'une solution de planification financière intégrée :
Privilégiez les connecteurs natifs aux développements custom : Les intégrations pré-construites et maintenues par l'éditeur garantissent fiabilité et pérennité. Les développements custom créent une dette technique et une dépendance aux ressources IT.
Vérifiez la fréquence et la flexibilité de synchronisation : Selon vos besoins, vous devrez peut-être actualiser certaines données en temps réel (pipeline commercial) et d'autres quotidiennement (données comptables). La solution doit offrir cette granularité.
Assurez-vous de la flexibilité et de l'évolutivité : Votre tech stack va continuer à évoluer. La solution choisie doit pouvoir s'adapter facilement à l'ajout de nouvelles sources de données ou au changement d'outils existants.
Évaluez la gouvernance et la traçabilité : Une intégration automatique ne doit pas être une "boîte noire". Vous devez pouvoir tracer l'origine de chaque donnée, comprendre les transformations appliquées, et auditer le flux complet.
Le cas ClickUp illustre une tendance de fond dans l'évolution des pratiques FP&A : la plateforme de planification financière devient le hub central d'intégration de la tech stack moderne.
Dans un contexte où les scale-ups SaaS opèrent avec des écosystèmes technologiques de plus en plus riches et spécialisés, la capacité à unifier ces sources de données n'est plus un luxe mais une nécessité stratégique. Les équipes financières ne peuvent plus se permettre de passer des jours à consolider manuellement des données alors que la vélocité de décision est un avantage compétitif critique.
Pigment, par son architecture d'intégration native et sa flexibilité de modélisation, permet aux équipes finance de franchir ce cap : passer d'une posture réactive de "production de chiffres" à une posture stratégique de "business partnering" basé sur des insights temps réel.
Pour ClickUp, cette transformation s'est traduite concrètement par un planning financier accéléré, une efficacité décisionnelle améliorée, et surtout, une source unique de vérité partagée par toute l'organisation.
Votre équipe finance passe-t-elle trop de temps à consolider des données plutôt qu'à créer de la valeur ? Si les défis rencontrés par ClickUp résonnent avec votre situation, il est peut-être temps d'explorer comment une approche moderne de la planification financière pourrait transformer vos processus FP&A.
